איך זה עובד
מהתקציב, דרך התחזית, ועד התוכנית לסגירת הפער
תקציב לפי לקוח, מוצר וחודש
בונים את תקציב השנה ברמת הפירוט שבה המכירות באמת קורות. משנים כמות ומחיר לפי פלח לקוחות, והמערכת מפזרת את השינוי על החודשים אוטומטית.
- שינוי כמות ומחיר לפי פלח לקוחות
- פיזור אוטומטי על החודשים
גרסאות, תרחישים, ויעד רשמי אחד
שומרים כמה גרסאות ותרחישים, משווים ביניהם, והופכים גרסה אחת ליעד הרשמי. מאותו רגע כל הדשבורדים נמדדים מולו, וגם התוכנית לשנה הבאה מוכנה להנהלה.
- גרסאות והשוואה ביניהן
- תוכנית לשנה הבאה להנהלה
תחזית לפי מחזורי קנייה, לא ממוצע
הצפי נבנה לפי מחזורי הקנייה של הלקוחות. השנה מוצגת כמרוץ: המצטבר בפועל מול התקציב, והנחיתה הצפויה לסוף השנה. הסוכנים מוסיפים עסקאות צפויות, והמערכת מסמנת אותן כמומשו כשהמכירה מגיעה.
- יעד שנתי, מה הושג, והקצב מול הנדרש להיום
- נחיתה צפויה לסוף השנה
"איך להגיע ליעד?" — תוכנית שהופכת למשימות
במקום רק להראות את הפער, המערכת מציעה איך לסגור אותו: לקוחות להחזיר, ירידות לעצור, הצעות לסגור — כל אחת עם ערך ובעלים. התוכנית הופכת למשימות בלחיצה.
- חיתוך לפי לקוח, סוכן, תחום ואזור
- תובנה שהופכת למשימה בלחיצה
מסך אמיתי מהמערכת החיה: גרסאות תקציב, תרחישים ונחיתה צפויה.
המדריך המלא
איך בונים תקציב מכירות נכון בחמישה שלבים, מה ההבדל בין תקציב לתחזית, וחמש הטעויות הנפוצות: תקציב ותחזית מכירות לחברה תעשייתית: מאקסל לתחזית חכמה עם AI.